Слияния и поглощения в 2021: глобальные объемы превысят $5 трлн. впервые в истории

В текущем году глобальные слияния и поглощения достигли исторического масштаба, поскольку их общий объем превысил $5 трлн. Это более чем в три раза больше, чем в прошлом году.

Катализаторы этой почти взрывной экспансии могут быть многочисленными, включая центральные банки, желание компаний развиваться и глобализацию мировой экономики. Возрастающая конкуренция и постоянное снижение ставок, которые предоставляют кредиторы, достигли того, что объем финансирования списывается на счета компаний, которые могут использовать эти средства для финансирования соединений.

На фоне всплеска коронавируса мировые сделки прошлого года никак не могут сравниться с уровнем активности, который наблюдался в этом году. Уже произошло несколько больших слияний и поглощений, которые привлекли внимание инвесторов и экономистов.

Глобальные слияния и поглощения продолжают расти, а объемы денежных средств кажутся неограниченными.

Некоторые эксперты считают, что, несмотря на активность, которую мы наблюдаем в данном сегменте, нельзя исключать возможности прекращения этого роста в ближайшее время. Иными словами, мы можем ожидать продолжения роста сделок в долгосрочной перспективе, но краткосрочно можно ожидать изменения.

Глобальные слияния и поглощения: исторический рекорд в 2021 году

В 2021 году наблюдается бурный рост объемов глобальных слияний и поглощений, что превзошло все предыдущие исторические показатели. Объем этого сектора достиг более $5 трлн. Безусловно, такой всплеск связан с множеством факторов, однако эксперты отмечают, что главными причинами являются стремление компаний к расширению бизнеса и поиску новых возможностей для роста.

Причины глобальных слияний и поглощений могут быть разнообразными: диверсификация портфеля продукции и услуг, укрепление конкурентоспособности, повышение рыночной доли, получение доступа к новым рынкам и технологиям, объединение усилий для решения существующих проблем и т.д. Важно понимать, что такие процессы могут оказать существенное влияние на экономику страны независимо от того, в какой части мира они происходят.

Однако помимо положительных аспектов, глобальные слияния и поглощения могут вызвать определенные риски. В том числе, это может привести к монополизации отрасли, снижению и разрушению конкуренции, увеличению неравенства между компаниями разной величины и т.д. Также необходимо учитывать, что эти процессы могут повлечь за собой сокращение рабочих мест и изменение условий работы для трудящихся. Поэтому государства и эксперты активно обсуждают, как минимизировать эти риски и предотвратить негативные последствия для экономики и общества в целом.

Рекордный объем глобальных слияний и поглощений в 2021 году

В 2021 году глобальные слияния и поглощения достигли исторической отметки, превысив более $5 трлн. Этот объем является доказательством увеличивающегося интереса компаний к приобретению и объединению в поисках новых возможностей.

Глобальные слияния и поглощения являются ключевыми факторами в современной экономике. Представители различных отраслей объединяются, чтобы увеличить свою мощность, улучшить производственные процессы и расширить рынки сбыта. Объединившись, компании могут достичь экономии масштаба, имеющей долгосрочные финансовые выгоды.

Инвесторы и аналитики увлечены перспективами, которые открываются перед компаниями после слияния или поглощения. Это может включать в себя более широкий клиентский базис, доступ к новым технологиям и ресурсам, сильный финансовый показатель, а также установление партнерских отношений с другими компаниями.

• В качестве одной из наиболее крупных сделок было объявлено слияние двух гигантов – AT&T и Discovery, Inc. Сумма сделки составила более $43 млрд., что является одной из крупнейших в медиа отрасли.
• Еще одна крупная сделка произошла в автомобильной отрасли, которую представляют компании Stellantis и PSA Group. Слияние общей стоимостью $50 млрд. привело к появлению четвертой по величине автомобильной компании в мире.

В целом, глобальные слияния и поглощения являются естественным следствием роста глобализации и повышенной конкуренции в мировой экономике. Они оказывают огромное влияние на мировую экономику и производят глубокий эффект на различные отрасли.

Секторы, которые лидируют в мировых слияниях и поглощениях в 2021 году

В 2021 году мировой рынок слияний и поглощений достиг исторических масштабов, а его объем превысил $5 трлн. Несмотря на некоторые препятствия, такие как пандемия COVID-19, сделки проходили в различных секторах экономики.

• Технологический сектор: сделки превышают $1 трлн и составляют более 20% от общего объема мировых слияний и поглощений. В этом секторе произошло много важных слияний и поглощений, включая установление новых стандартов в области электронной коммерции и кибербезопасности.
• Финансовый сектор: второй по размеру сектор, который сократил объем сделок на 27% по сравнению с 2020 годом, составляет 15% от общего объема. Наиболее значительные сделки включают слияние двух крупнейших компаний в сфере управления активами.
• Здравоохранение: составляет 14% от общего объема и является одним из лидеров в мировых слияниях и поглощениях в 2021 году. Слияния в этом секторе обычно происходят в рамках стратегических партнерств, которые позволяют компаниям укрепить свои позиции в индустрии.
• Энергетический сектор: занимает 12% от общего объема, преимущественно в результате сделок с платформами для извлечения нефти и газа. Сектор оптимизирует свои бизнес-процессы и преобразует старые модели бизнеса в современные.
• Промышленность: составляет около 10% от общего объема мировых сделок по слиянию и поглощению. В этом секторе происходят слияния и поглощения производственных компаний, а также компаний, которые занимаются проектированием и производством новых технологий.

Секторы, лидирующие в сделках по слиянию и поглощению в 2021 году, отражают сильный подъем экономики в целом. Хотя сделки в разных секторах имеют свои специфические особенности, они все направлены на укрепление позиций компаний на рынке и увеличение их конкурентоспособности.

Преобладание крупных сделок в глобальных слияниях и поглощениях

Современный рынок глобальных слияний и поглощений не оставляет места мелким игрокам. В 2021 году объем этого сектора достиг исторического рекорда более $5 трлн. При этом большинство сделок совершаются крупными компаниями, входящими в ТОП-10 отрасли, либо имеющими транснациональный бизнес.

Преобладание крупных сделок объясняется множеством факторов, один из главных – это необходимость удерживать конкурентоспособность путем приобретения новых технологий и рынков. На рынке выживают только те компании, которые постоянно растут и развиваются, поэтому поглощения маленьких игроков приобретают стратегическое значение для крупных корпораций.

Для инвесторов и экспертов важным моментом является финансовое состояние компании, которой предстоит осуществить сделку. На основе анализа баланса, прибыли и отчетности принимается решение о покупке или слиянии. Также рыночная устойчивость, качество продукции и проверенный бизнес-модель могут стать факторами, влияющими на принятие решения о сделке.

• Крупные сделки в 2021 году:
• AT&T совершила сделку со Discovery за $43 млрд
• Amazon приобрел MGM за $8,45 млрд
• Virgin Media объединилась с O2 в сделке на $44 млрд
• Кингисина груп приобрела Suez за €13 млрд

Консолидация рынка ведет к тому, что остается все меньше независимых игроков и возникает опасность монополизации бизнеса. Однако каждая сделка проходит строгое юридическое сопровождение и контроль со стороны регуляторов, что создает баланс интересов сторон и уберегает потребителей от монополии.

Таким образом, крупные сделки в глобальных слияниях и поглощениях становятся все более распространенными в условиях сильной конкуренции на рынке. Это является не только стратегической необходимостью для крупных компаний, но и шансом для маленьких бизнесов получить финансирование и преодолеть финансовые проблемы.

Риски и преимущества глобальных слияний и поглощений

Преимущества

• Увеличение рыночной доли: слияние компаний позволяет им увеличить свою долю на рынке и укрепить свои позиции. Это может привести к улучшению финансовых показателей и повышению конкурентоспособности;
• Сокращение издержек: объединение бизнесов может привести к снижению издержек за счет экономии на производстве, логистике и управленческих расходах;
• Диверсификация бизнеса: приобретение другой компании может позволить расширить ассортимент продукции и услуг, а также войти на новые рынки;
• Доступ к новым технологиям и знаниям: поглощение компании, которая имеет преимущества в определенной технологии, позволит компании-покупателю использовать эти преимущества для своего бизнеса;
• Привлечение инвестиций: крупные слияния и поглощения могут привлечь внимание инвесторов и повысить ценность акций компании.

Риски

• Неуспешное слияние: слияние может оказаться неудачным из-за неправильной оценки рисков, недостаточной подготовки или неправильного выбора стратегии;
• Финансовые проблемы: слияние может привести к дополнительным расходам на переход и интеграцию бизнесов. Также могут возникнуть финансовые проблемы при поглощении компании с большими долгами или убытками;
• Стратегические несоответствия: объединение компаний с разными стратегиями может привести к трудностям в управлении и конфликтам между менеджерами и сотрудниками;
• Сокращение персонала: слияние может привести к сокращению рабочих мест и увольнению сотрудников, что может негативно отразиться на репутации компании;
• Потеря клиентов и поставщиков: слияние может привести к неудовлетворенности клиентов и поставщиков, которые могут уйти к конкурентам.

Прогнозы развития глобальных слияний и поглощений в ближайшее время

1. Ускорение темпов слияний и поглощений

Экономические эксперты прогнозируют ускорение темпов глобальных слияний и поглощений в ближайшее время. Это связано с необходимостью компаний обновлять свои бизнес-модели и адаптироваться к новым условиям на рынке.

2. Рост рынка фьюжн-компаний

Возможный рост рынка фьюжн-компаний, которые занимаются объединением компаний из разных отраслей для создания инновационных продуктов и услуг. Данная стратегия может привести к формированию новых лидеров на рынке и к развитию новых бизнес-направлений.

3. Технологические слияния

Прогнозируется рост технологических слияний, связанный с криптовалютами, блокчейн технологиями и другими современными решениями в сфере IT.

4. Популярность зеленых сделок

Ожидаемый рост зеленых сделок, связанных с экологической ответственностью бизнеса. Крупные корпорации будут активно приобретать малые компании, занимающиеся производством экологически чистых продуктов и иных устойчивых решений в промышленности.

5. Международные поглощения

Продолжающийся рост международных поглощений, который направлен на укрепление позиций крупных игроков на мировом рынке, а также на расширение бизнеса в перспективных регионах и секторах экономики.

Вопрос-ответ

Какие компании были наиболее активны в глобальных слияниях и поглощениях?

Среди наиболее активных компаний в глобальных слияниях и поглощениях в 2021 году были Microsoft, Salesforce, IBM, Oracle, Amazon и другие крупные игроки на рынке IT и технологий.

Какие отрасли были наиболее привлекательны для глобальных слияний и поглощений в 2021 году?

В 2021 году наиболее привлекательными для глобальных слияний и поглощений были IT, технологии, фармацевтика, энергетика и добыча природных ресурсов.

Каковы основные причины глобальных слияний и поглощений в 2021 году?

Основные причины глобальных слияний и поглощений в 2021 году — это желание компаний увеличить свое географическое присутствие, главным образом в развивающихся рынках, расширить свой бизнес, укрепить свои конкурентные позиции, повысить экономическую эффективность и ускорить инновации.

Какие негативные последствия могут возникнуть в результате глобальных слияний и поглощений?

Негативные последствия глобальных слияний и поглощений включают сокращение рабочих мест, ухудшение условий труда, использование ресурсов в ущерб окружающей среде, рост цен на продукцию и услуги, нарушение конкурентной среды и недостаточный контроль со стороны государственных органов.

Каковы преимущества глобальных слияний и поглощений для компаний?

Преимущества глобальных слияний и поглощений для компаний включают расширение новых рынков, увеличение доли рынка, укрепление конкурентных позиций, снижение издержек благодаря масштабированию бизнеса, приобретение новых технологий и инноваций, а также увеличение прибыли и рост капитализации.

Какие вызовы могут возникнуть перед компаниями в процессе глобальных слияний и поглощений?

Вызовы, с которыми могут столкнуться компании в процессе глобальных слияний и поглощений, включают выбор подходящего партнера, решение вопросов, связанных с передачей активов и процессом объединения, управление культурными и организационными различиями, а также возможность получения необходимых разрешений от международных и национальных регуляторов.